На краю леса, в захолустье какой-то глубинки стоит ферма, именуемая Фокс Холлоу. Ничем особенным не выделялась, пока хозяин не споткнулся о человеческую кость. Полиция прибыла, начала копать. Извлекли примерно тысячу таких находок. Расследование возглавил детектив Джефф Джеллисон, который довольно быстро понял: дело тянется к серийному убийце, что промышлял лет десять назад. Жертвы однотипные, молодые парни-гомосексуалы без гроша в кармане. Преступнику такие люди, вероятно, казались легкой добычей, их проще заманить, а потом пытать до последнего вздоха. Криминалистика шагнула далеко вперед, появились точные ДНК-тесты, но злодея все равно не находят. К Джеллисону присоединяется Стив Эйнсворт, тип занимается нераскрытыми делами специально. Но маньяка Херба Баумайстера они вычисляют только благодаря одному выжившему гомосексуалисту, которому каким-то чудом удалось уцелеть.