Филадельфия. Окраина, где асфальт крошится под ногами, а надежда умирает раньше людей. Рэй с Мэнни знали каждую трещину в этих стенах, каждый закоулок, где можно спрятаться от полиции или кредиторов. Бедность въелась им под кожу еще в детстве. Честная работа? Они пробовали. Грузчики, мойщики посуды, разнорабочие на стройке... Копейки, которых хватало разве что на хлеб с арахисовым маслом. А хотелось большего. Хотелось жить, а не выживать. И вот однажды Рэю пришла в голову идея. Простая до безобразия. Почему бы не прикинуться федералами из отдела по борьбе с наркотиками? Мелкие дилеры на углах улиц... Эти парни боятся настоящих копов как огня. Забрать у них товар, потом толкнуть его через своих людей. Никто не пострадает, кроме тех, кто и так нарушает закон. Схема работала безотказно. Месяц, два, полгода. Фальшивые значки творили чудеса. Мэнни даже начал верить в собственную легенду, когда врывался в притоны с криками про ордер на обыск. Тот вечер должен был стать обычным. Информация о новой точке пришла от знакомого наркомана. Склад на окраине промзоны, пара охранников, стандартная партия товара. Рэй проверил пистолет. Мэнни натянул бронежилет с надписью DEA. Но когда они ворвались внутрь... Слишком много людей. Слишком много оружия. И слишком спокойные лица у тех, кого они собирались грабить. Это были не местные барыги. Один из мужчин в дорогом костюме медленно повернулся к ним, и Рэй узнал его. Фотография этого человека висела в участке на доске самых разыскиваемых преступников штата. Героин. Тонны героина в ящиках до потолка. Международный картель, о котором они читали в газетах. Мэнни сглотнул. Его рука дрогнула на рукояти пистолета. Мужчина в костюме улыбнулся и сделал знак своим людям. Двери за спиной самозваных агентов захлопнулись.