Когда семья двенадцатилетнего Бена Васани покидает Индию ради переезда в провинциальный американский городишко Боутрайт, жизнь паренька переворачивается с ног на голову. Счастливой ее не назовешь. Из-за внешности, разительно отличающейся от местных стандартов, мальчишка становится мишенью для издевательств, причем весьма изощренных. Стресс делает свое дело. В один момент Бен обнаруживает невероятную способность. Он может принимать практически любое обличье, копируя с поразительной точностью встреченных людей. Пол, возраст - неважно. О пробуждении этого дара в курсе только сводная сестра Макс. Но вскоре в жизни героя появляется Картер Кеннеди, девчонка с собственным талантом - она управляет погодой. От нее Бенни получает информацию о могущественном Йетсе Скерке. Злобный тип. Годами охотится за подростками, у которых проявились сверхъестественные возможности.