Скелетор потерпел крах. Некромант отбросил прежние методы, магию заменили технологии. Союзник нашелся быстро: Хордак, глава Орды, встал под его знамена. Силы зла собираются в катакомбах под Этернией... именно туда собирается принц Адам. Тот самый Адам, которого знают как Хи-Мена. Тила пойдет с ним. Колдунья теперь, полноценная. Древние заклинания манят ее, те самые формулы, что забыты веками. Возможности? Почти безграничные, если верить легендам. Замок Грейскулл остается их оплотом. Сколько раз его штурмовали? Десятки, сотни... но стены держатся. Внезапно перед героями возникает старуха. Кубок, говорит она. Священный артефакт украден, требует возвращения. Кто вор? Адам начинает поиски. След ведет к Три-Клопсу. Находка изменила негодяя: вокруг него сформировался культ. Фанатики, одержимые новой верой. Это уже не просто кража. Угроза растет с каждым днем, с каждым новым последователем безумного учения.